응대의 연속성
메일과 양식으로 들어온 문의를 모아 필수 정보를 확인하고 담당자에게 배정합니다. 자리를 비운 시간에도 확인해야 할 문의가 남습니다.
AIALY / FIELD GUIDE
세일즈 에이전트
도입 가이드
업무의 범위부터 데이터, 승인 기준과 운영까지.
도입을 검토하는 실무자를 위한 상세 안내입니다.
THE OPPORTUNITY
영업 인력이 적을수록,
정보와 실행의 연결이 중요합니다.
한 사람이 신규 문의, 견적, 기존 고객 관리까지 맡는 조직에서는 정보 확인과 후속 연락이 관계 구축에 쓸 시간을 소모합니다. 에이전트는 이 연결 업무를 지원하도록 설계합니다.
상담의 준비 수준
이전 상담, 거래 이력, 제품·인증 자료를 함께 정리합니다. 담당자가 바뀌어도 고객의 요구와 약속을 이어갈 수 있습니다.
후속 관리의 일관성
샘플 발송 이후의 테스트 결과, 견적 검토 일정, 장기 미응답을 추적합니다. 기억에 의존하던 다음 행동을 관리 가능한 업무로 바꿉니다.
WHAT AN AGENT DOES
답변에서 끝나지 않고,
업무의 다음 단계를 준비합니다.
세일즈 에이전트는 허용된 자료를 조회하고, 고객 요청을 해석하며, 정해진 도구로 업무를 수행하는 소프트웨어입니다. AIALY는 언어 이해가 필요한 일과 규칙대로 처리할 일을 나누어 설계합니다.
KNOWLEDGE
무엇을 근거로 답할지
제품 규격·인증, 고객 이력, 가격 정책의 원본과 유효 버전을 지정합니다.
WORKFLOW
어떤 순서로 처리할지
필수 정보, 담당자, 상태 변경과 예외 처리 기준을 정합니다.
PERMISSION
어디까지 실행할지
조회·초안·등록·발송 권한을 구분하고 중요한 실행에는 승인을 둡니다.
단순 알림과 정형 데이터 대조에는 규칙 기반 자동화를 사용합니다. 맥락 해석·요약·추천이 필요한 부분에 AI를 적용하고, 조회한 근거와 실행 이력을 남깁니다.
AGENT PORTFOLIO
현재의 영업 흐름에 맞춰
필요한 역할부터 적용합니다.
아래는 AIALY가 설계·구현 범위를 협의할 수 있는 예시입니다. 모든 기능을 한 번에 도입하지 않고, 한 역할과 한 팀에서 운영 가능성을 확인합니다.
01 / INTAKE
문의 선별 에이전트
문의의 목적·품목·수량·희망 일정을 추출하고, 누락 정보와 담당자를 제안합니다.
- 연결 자료
- 문의 메일, 상담 양식, 거래처·담당자 기준
- 업무 결과
- 구조화된 문의, 우선순위, 추가 확인 질문
- 사람의 판단
- 중요 고객 분류와 예외 배정, 대외 회신 승인
02 / PREPARATION
상담 준비 에이전트
지난 상담과 거래 이력을 요약하고, 고객 조건에 맞는 제품 자료와 확인 질문을 준비합니다.
- 연결 자료
- 상담 기록, 제품 규격, 인증서, 샘플 이력
- 업무 결과
- 출처가 연결된 상담 브리프와 제안 후보
- 사람의 판단
- 제품 적합성, 기술적 주장과 고객 제안 확정
03 / QUOTATION
견적 검토 에이전트
요청 조건을 승인된 가격·재고 자료와 대조하고 견적 초안 및 확인 항목을 정리합니다.
- 연결 자료
- 가격표, MOQ, 재고·입고 예정, 거래 조건
- 업무 결과
- 견적 초안, 조건 불일치와 근거 자료
- 사람의 판단
- 할인, 최종 단가, 납기 약속과 견적 발송
04 / FOLLOW-THROUGH
후속 관리 에이전트
견적·샘플의 진행 상태를 확인하고 장기 미응답과 확인할 고객을 담당자에게 제안합니다.
- 연결 자료
- 견적·샘플 상태, 합의 일정, 연락·발주 이력
- 업무 결과
- 후속 작업 목록, 회신 초안, 파이프라인 요약
- 사람의 판단
- 접촉 시점, 고객 관계 전략과 외부 발송
ONE CONNECTED WORKFLOW / 설계 예시
문의부터 후속 관리까지,
하나의 영업 흐름으로.
“인증 조건에 맞는 원료와 샘플이 필요합니다.”
고객의 요청을 받으면 자료 검색과 담당자의 검토가 하나의 업무 흐름으로 연결됩니다.
- 01
요청을 구조화
용도·인증·수량을 추출하고 빠진 조건은 확인 대상으로 남깁니다.
- 02
근거를 연결
조건에 맞는 제품과 유효한 인증서를 조회합니다. 근거가 없으면 추천을 보류합니다.
- 03
담당자가 검토·승인
제품 적합성과 제공 조건을 판단하고 고객에게 보낼 내용을 확정합니다.
- 04
후속 작업을 관리
승인된 범위에서 상담 기록과 샘플 확인 일정을 등록하고 실행 결과를 남깁니다.
고객과의 약속은 사람이 결정합니다.
판단의 근거와 실행의 이력은 시스템에 남깁니다.
QUANTITY / QUALITY / POSSIBILITY
기대효과는
실제 업무 지표로 확인합니다.
AI 사용 횟수보다 담당자의 업무와 고객 응대가 어떻게 달라졌는지 평가합니다. 도입 전 기준선을 기록하고 같은 유형의 문의·같은 비교 기간으로 검증합니다.
반복 처리 시간을 줄입니다.
문의 분류, 자료 검색, 상담 기록에 드는 시간을 줄이고 고객과의 대화에 쓸 여력을 확보합니다.
측정 지표건당 처리·검토 시간 / 첫 응답까지 걸린 시간 / 후속 연락 누락 건수
응대의 기준을 높입니다.
유효한 자료와 일관된 검토 기준을 사용해 누락과 재작업을 줄이는 것을 목표로 합니다.
측정 지표필수 정보 완성률 / 근거 일치율 / 초안 수정·반려율 / 예외 인계 정확도
관리할 수 있는 기회를 넓힙니다.
미처 살피지 못한 고객과 정체된 기회를 확인하고, 담당자가 우선순위에 따라 접근하도록 돕습니다.
측정 지표후속 관리 대상 커버리지 / 상담 연결률 / 단계별 전환과 정체 기간
효과는 데이터와 업무 조건에 따라 달라집니다. 매출·전환율 변화는 시장과 영업 활동의 영향을 함께 받으므로 AI의 단독 성과로 해석하지 않습니다. 절감 시간과 실제 비용 감소도 구분합니다.
IMPLEMENTATION PLAYBOOK
한 역할의 검증에서,
지속 가능한 영업 운영까지.
Salesforce 가이드의 전략·데이터·검증·운영 원칙을 바탕으로 AIALY의 도입 절차를 재구성했습니다. 단계마다 산출물과 다음 단계로 넘어갈 기준을 합의합니다.
- 01
DISCOVER
업무와 성공 기준을 정의합니다.
영업 담당자와 실제 문의 흐름을 검토합니다. 반복량·소요 시간·누락을 확인하고, 첫 에이전트의 역할 한 가지와 현업 책임자를 정합니다.
산출물 업무 흐름도·기준선·평가 지표
확인 기준 대상과 제외 업무, 검수 담당자 합의 - 02
CONNECT
필요한 데이터와 도구를 연결합니다.
고객·품목·견적의 식별자, 원본과 최신 버전, 접근 권한을 정리합니다. 기존 CRM·ERP·메일의 API와 내보내기 조건을 확인해 도구를 선택합니다.
산출물 데이터 관계도·연계 범위·권한표
확인 기준 대표 자료 조회와 업데이트 주기 확인 - 03
AUGMENT / BUILD
역할과 실행 범위를 구현합니다.
입력, 지침, 사용할 도구, 사람에게 넘길 조건을 설계합니다. 초기에는 조회와 초안을 중심으로 구성하고 발송·금액 변경은 승인 대상으로 둡니다.
산출물 작동하는 파일럿·승인 흐름·실행 기록
확인 기준 정상·누락·중복·권한 밖 요청의 동작 검수 - 04
AUGMENT / VALIDATE
실제 업무에서 비교 검증합니다.
한 팀과 제한된 문의 유형에 병행 적용합니다. 정확도뿐 아니라 수정 시간, 인계 누락, 운영 비용을 측정하고 중단·복구 절차도 확인합니다.
산출물 평가 보고서·오류 유형·운영 전환 판단
확인 기준 사전에 합의한 품질·시간·통제 조건 충족 - 05
EVOLVE
운영하며 개선하고 범위를 확장합니다.
현업 피드백과 실패 사례로 지침·자료·평가를 갱신합니다. 변경 후 다시 검수하고, 확인된 효과를 바탕으로 다음 역할과 데이터 연결을 결정합니다.
산출물 운영 매뉴얼·교육·개선 백로그
확인 기준 운영 책임자·점검 주기·변경 승인 기준 확정
ENGAGEMENT
업무 설계부터 운영까지,
책임과 결과물을 명확하게.
AIALY는 영업과 구매·재고·문서·물류의 연결을 업무 설계에 반영합니다. 협업 개발자와 구현하고, 고객사의 현업 책임자와 실제 자료로 검수합니다.
AIALY가 제공하는 것
업무 진단, 데이터·권한 설계, 에이전트와 시스템 연계, 평가 사례 구성, 운영 화면과 인수 자료를 범위에 맞춰 제공합니다.
Augment 프로그램 ↗함께 준비할 것
익명화한 문의·답변 사례, 승인된 제품·가격 자료, 시스템 접근 조건과 현업 검수 담당자를 준비합니다. 전사 데이터 정비가 완료되지 않아도 한 흐름부터 검토할 수 있습니다.
Discover 진단 ↗계획 예시: 집중 진단 1–2주, 자료 접근과 기준이 준비된 단일 역할 파일럿 3–6주. 데이터 정비·연계 개발은 별도 산정합니다. 일정과 비용은 역할 수, 예외·권한, 연계 방식, 검수·운영 범위에 따라 제안하며 외부 라이선스·API 비용을 구분합니다.
YOUR FIRST AGENT
첫 미팅은
이 다섯 가지로 시작합니다.
현재 확인된 항목을 표시해 보세요. 도입 적합성을 판정하는 점수가 아니라, 첫 상담에서 함께 정리할 준비 목록입니다. 선택 내용은 서버로 전송되지 않습니다.
5개 항목 중 0개 확인
QUESTIONS AND ANSWERS
도입 전에 확인할 질문
CRM이나 Salesforce가 있어야 시작할 수 있나요?
필수는 아닙니다. 현재 사용하는 메일·엑셀·업무 시스템과 자료를 확인해 연결 방식을 정합니다. 기존 CRM이 있다면 활용 가능성을 검토하고, 특정 제품 구매를 전제로 설계하지 않습니다.
AI가 고객에게 잘못된 조건을 안내하면 어떻게 하나요?
초기에는 외부 발송 전 담당자 승인을 거치게 합니다. 가격·납기·계약 조건의 근거와 최신성을 확인하고, 자료 부족이나 충돌이 있으면 답변을 보류해 인계합니다. 승인 없는 쓰기·발송 차단과 실행 기록을 실제 예외 사례로 검수합니다.
고객 정보와 영업 자료는 어떻게 관리하나요?
업무에 필요한 최소 자료와 역할별 접근 범위를 정합니다. 선택한 서비스의 저장 위치·보관·삭제·모델 학습 이용 조건을 확인하고, 회사 정책에 맞춰 연결합니다. 로그에도 민감정보가 과도하게 남지 않도록 범위를 정합니다.
구축 후에는 스스로 학습하고 개선되나요?
사용량이 늘었다고 업무 품질이 자동으로 좋아지는 것은 아닙니다. 담당자의 피드백을 모아 자료와 지침을 갱신하고, 평가 사례로 다시 확인한 버전을 적용합니다. 고객 직접 운영 또는 AIALY와의 정기 개선 방식은 인수·지원 범위에 맞춰 협의합니다.